Saint Petersburg’da bir yandan 1910 yılbaşı coşku ile kutlanırken, bir yandan da devrimci bir yeraltı örgütü, Çar ve çetesine karşı bildiriler dağıtmaktadır. Genç ve umutlu bir işçi olan Maksim ve yoldaşları, fabrikalarda devrimci calısmalarda bulunan bir öğretmen olan Natashalnın polisten gizlenmesi için ona yardım ederler. Maksimlin arkadası Andrei ve bir başka yoldaşı öldürülür. Onların cenaze töreni, polis tarafından bastırılmaya çalışılan devasa ve görkemli bir gösteriye dönüşür. Aralarında Maksimlin de bulunduğu pek çok devrimci polis tarafından tutuklanır. Artık Maksim Bolşevik’tir.